Собственники санированных Бинбанка и банка «ФК Открытие» начали заводить свои небанковские активы на балансы этих банков для уменьшения дыр в них. Однако с новыми активами сопряжены и новые риски, и не только у этих двух банков

О начале передачи небанковских активов собственников санированных Бинбанка и банка «ФК Открытие» на их баланс во вторник, 31 октября, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев.

Акции «Интеко» и «РуссНефти» вошли в список активов, которые были переданы Бинбанку его владельцами в рамках санации, сказал журналистам в кулуарах форума S&P зампред Центробанка Василий Поздышев.

«Есть активы в сфере недвижимости. Конкретно там есть в списке переданных активов ценные бумаги «Интеко», А101, «РуссНефти», заводы по производству бройлеров, цементные заводы, лесопилки, нанотехнологии — большой объем непрофильных для банка активов», — заявил Поздышев.

При этом передача активов осложняется тем, что многие из них заложены по кредитам в других банках. «Действительно, есть активы, которые заложены в других кредитных организациях, и эти кредитные организации должны дать согласие на передачу активов. Некоторые дают, некоторые просят проведения переговоров с нами. Мы эти переговоры проводим», — пояснил зампред ЦБ. Он отметил, что некоторые банки начали высвобождать из-под залога активы акционеров Бинбанка и Рост Банка (был на санации у Бинбанка и вместе с ним попал на санацию теперь уже в ЦБ).

По его словам, в отношении банка «ФК Открытие» идет «аналогичный процесс». «Просто в случае с «ФК Открытие» больше сделок чисто финансовых и меньше количество промышленных активов», — сказал Поздышев.

Банк «ФК Открытие» и Бинбанк были санированы в августе и сентябре соответственно по новой процедуре — через Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный ЦБ. Согласно новой процедуре санации, после оценки масштаба дыр в банках временной администрацией ЦБ их капитал будет уменьшен до реального значения, а допэмиссию выкупит фонд, который таким образом получит контроль над банками. Предполагалось, что частично дыры в балансах банков будут сокращены за счет передачи им бывшими собственниками других их активов. Также в этих целях были списаны средства с личных счетов топ-менеджеров и владельцев Бинбанка и «ФК Открытие».

Представители «РуссНефти» и финансово-промышленной группы «Сафмар», которая владеет многими активами Гуцериева, отказались от комментариев. В «ФК Открытие» тоже не стали комментировать тему передачи активов собственниками на баланс банка.

Что почем

В конце 2011 года, когда Микаил Шишханов покупал «Интеко», он говорил, что компания оценивалась в $1,2 млрд (около 36 млрд руб. за доллар по курсу ЦБ на тот момент), из которых заемные средства достигали $1 млрд. Сейчас стоимость компании оценить достаточно сложно, потому что доподлинно не известно, каков долг компании и что именно находится на ее балансе, отмечает управляющий партнер Colliers International Николай Казанский. Участники рынка недвижимости рассказали РБК, что владельцы «Интеко» уже около года пытались продать компанию, но цена была неоправданно высока для нынешней конъюнктуры рынка — $1 млрд. Владелец крупной девелоперской компании, который знает о том, что «Интеко» была выставлена на продажу, говорил в октябре РБК, что «там нечего покупать». По данным СПАРК, выручка «Интеко» в 2016 году составила 8 млрд руб., чистая прибыль — 4,6 млрд руб. По оценке ЦИАН, за девять месяцев 2017 года «Интеко» продала квартиры и апартаменты на 8,5 млрд руб. Всего в «Интеко» входит 17 компаний, занятых строительным бизнесом (архитектурные, девелоперские, риелторские и генподрядные компании, три домостроительных комбината и др.). Согласно данным на сайте компании, сейчас у «Интеко» 12 проектов в стадии реализации как в столице, так и в регионах. Так, например, в Москве «Интеко» строит ЖК Balchug Viewpoint, «Садовые кварталы» и др., в Ростове-на-Дону — ЖК «Пятый элемент» и «Западные ворота», в Санкт-Петербурге — ЖК «КудроВО!», «ЗемлЯнино».

Что касается А101, то в конце 2015 года Михаил Гуцериев рассказывал в интервью телеканалу «Россия 24», что купил компанию у экс-сенатора, владельца «Русагро» Вадима Мошковича за $800 млн. Компания ведет строительство в Подмосковье («Москва А101», «Испанские кварталы», «Белые ночи» и др.). За свою инвестицию в А101 группа «Сафмар» получила контроль над 2440 га в нескольких километрах от МКАД по Калужскому шоссе, где планировалось построить 20 млн кв. м недвижимости. Сейчас здесь есть разрешения на строительство 2,2 млн кв. м, из которых продаваемая площадь жилья составит 1,5 млн кв. м. Этот девелоперский портфель, по мнению Николая Казанского из Colliers, может стоить около 13–15 млрд руб. Еще от 36 млрд до 48 млрд руб. может стоить оставшаяся часть актива, добавляет Казанский.

В «РуссНефти» Михаилу Гуцериеву принадлежит 60%, 25% — у швейцарской трейдинговой компании Glencore, 15% — в свободном обращении. В ноябре 2016 года «РуссНефть» провела IPO на Московской бирже, компании удалось привлечь 32,4 млрд руб. Рыночная капитализация «РуссНефти», по данным Московской биржи на 31 октября 16:18 мск, составляла 164,2 млрд руб.

Насколько хватит активов

В случае безвозмездного получения ЦБ непрофильные активы отражаются в доходах по факту постановки на баланс и таким образом оказывают влияние на величину капитала, говорит заместитель директора группы банковских рейтингов АКРА Михаил Полухин. По предварительной оценке ЦБ, Бинбанку необходимо доформировать резервы на 250–350 млрд руб., «Открытию» — примерно на 190 млрд руб.

Впрочем, даже имея оценки стоимости передаваемых активов, подсчитать, насколько это поможет сократить дыру в его балансе, невозможно: Василий Поздышев не указал, о каких долях в указанных компаниях идет речь. Зато уже сейчас понятны риски, которые могут уменьшать позитивный эффект от передачи активов, указывают эксперты.

Чтобы оценить влияние передаваемых активов на капитал банка, необходимо понимать список активов и насколько реальна оценка, по которой данные активы принимаются на баланс банка, говорит аналитик S&P Анастасия Турдыева. «В момент такая операция приведет к увеличению капитала, собственно, на величину оценки этих активов. Однако качество капитала от такого взноса в моменте не улучшается, так как способность абсорбировать непредвиденные убытки у такого капитала до момента реализации активов и получения денежных средств невысокая», — поясняет Турдыева.

Также для активов, не используемых в основной деятельности банка, нужно формировать резервы на возможные потери, исходя из срока их нахождения на балансе кредитной организации, поясняет Полухин. При нахождении непрофильного актива на балансе банка от года до двух лет — не менее 10% резервирования, от двух до трех лет — не менее 20%, от трех до четырех лет — не менее 35%, от четырех до пяти лет — не менее 50%, свыше пяти лет — не менее 75%, перечисляет Полухин.

Если происходит безвозмездная помощь банку при помощи внесения на его баланс непрофильных активов, то этот актив не учитывается через прибыль и убытки, а сразу учитывается в капитале банка по оценке, произведенной при учете такого актива, поясняет руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук. При этом увеличивается и капитал банка, и его активы на соответствующую сумму, говорит он. «Если актив адекватно оценен на момент передачи банку, то резерв по нему не формируется, если же впоследствии происходит его обесценение, то это отражается напрямую через капитал или резервы в зависимости от типа актива», — говорит Лукашук.

Однако рисками санируемых банков — получателей активов дело не ограничивается. Они возникают и у других банков, в случае если по просьбе ЦБ они согласятся снять обременение с заложенных у них активов собственников санированных банков, отмечают эксперты. «Теоретически, если у банка был высвобожден залог по кредиту, ему придется сформировать резерв по данному кредиту на сумму, по которой такой залог учитывался банком», — говорит Полухин. Кроме того, при наличии других свободных от залогов активов у акционеров банк может взять у них и другое обеспечение на аналогичную сумму, что позволит ему резерв не формировать, добавляет аналитик АКРА.

Источник: rbc.ru